Utiliser la to do list !

Regardez la vidéo et/ou suivez le tutoriel écrit : 

Tutoriel écrit : 

Dans la formation, nous avons vu qu’à plusieurs endroit du logiciel, nous vous proposions d’ajouter une tâche dans la to-do list. 

Par exemple : dans le suivi des devis, dans le fichier des clients, etc. 

Voyons de suite ce que ça donne quand on clique sur le bouton 

Sur cette fenêtre, rentrez les informations suivantes : 

  • Définissez le degré d’urgence de la tâche
  • Choisissez la date et l’heure de déclenchement de la tâche (s’affichera dans les alertes)
  • Choisissez qui doit réaliser la tâche (vous pouvez laisser si tous les membres du personnel peuvent le faire)
  • Choisissez ensuite, le type de la tâche, la catégorie et l’objectif
  • Saisissez la description de la tâche
  • “À faire” est automatiquement sélectionnée
  • A droite les coordonnées du client sont pré-remplies, ainsi que son devis (s’il y en a)

Après avoir enregistré votre tâches, vous pouvez retrouver ces tâches dans “Autres” puis cliquez dans “Listes des tâches de la ToDoList”.

C’est dans ce même onglet, que vous validez vos tâches après l’avoir fait. Sélectionnez le devis, cliquez sur ce bouton , puis cliquez sur “enregistrer et valider cette tâche”. C’est après ceci que la tâche sera marquée “Fait”, et que l’encart “date de réalisation” se remplira automatiquement. Si vous le souhaitez, vous pourrez ajouter un résumé à cette réalisation. 

FIN ! 🍾 Il ne reste plus qu’une petite chose à voir sur notre logiciel pour en connaître sa puissance, saviez-vous que nos tableaux sont magiques ?

Retour au sommaire général

Information sur ce tutoriel : 

Donnez votre avis
Voir l'exercice pratique
Tutoriel suivant